海通海外证券集团有限公司庄怀超近期对藏格矿业进行斟酌并发布了斟酌诠释《2023年H1完满扣非后净利润19.99亿元，同比下落16.45%》，本诠释对藏格矿业给出增执评级，以为其计算价位为26.10元，现时股价为23.77元，预期高潮幅度为9.8%。

藏格矿业(000408)

2023年扣非净利同比下落16.45%。笔据2023年半年报，公司2023年H1完满买卖收入27.96亿元，同比下落20.33%；完满归母净利润20.26亿元，同比下落15.46%；完满扣非后净利润19.99亿元，同比下落16.45%。公司事迹下滑主要由于氯化钾、碳酸锂产物平均售价下落，毛利率下落所致。领域2023年6月30日，公司可供投资者分派利润为37.70亿元，鉴于公司蓄意现象精湛、发展远景清醒，公司控股鼓吹西藏藏格创业投资集团有限公司提出公司2023年半年度利润分派决议为向整体鼓吹每10股派发现款股利8元(含税)，不送红股，不以成本公积金转增股本，公司本次现款分成总和为12.56亿元(含税)。

分产物看：1)氯化钾：诠释期内，公司完满氯化钾产量53.06万吨，同比增长15.50%，销量58.97万吨，同比增长19.35%，氯化钾平均售价3082.98元/吨，同比下落22.39%，毛利率64.23%，同比下落8.87%。2)碳酸锂：诠释期内，公司完满碳酸锂产量4507吨，同比下落5.51%，销量4865吨，同比增长1.21%，碳酸锂平均售价(含税)260120.73元/吨，同比下落34.67%，毛利率81.97%，同比下落8.55%。

西藏阿里麻米错矿业已获取环评批复。从行业情况来看，国内氯化钾厂家多有一定库存，上半年产量保管高位，同期海外氯化钾异邦货源填塞，保证国内氯化钾货源供应量。笔据中国海关数据统计，2023年1-6月我国氯化钾累计入口522.3万吨，同比增长28.61%。在碳酸锂产物上，笔据中国无机盐工业协会数据统计，2023年1-6月国内碳酸锂产量悉数199150吨，同比增长38.06%。在资源储备上，7月24日，公司参与认购的江苏藏青新动力产业发展基金控股的西藏阿里麻米错矿业收到了西藏自治区生态环境厅《对于西藏自治区改则县麻米错盐湖矿区锂硼矿斥地神气环境影响诠释书的批复》。

“钾锂铜”三大板块王人头并进，积极布局国内矿产资源。1)在锂资源方面，公司与藏青基金坚忍策略合营公约，共同成立西藏阿里麻米错盐湖神气，该盐湖氯化锂储量约250.11万吨，折合碳酸锂储量约217.74万吨，一期碳酸锂产能为5万吨/年。2)在铜资源方面，公司参股巨龙铜业，旗下驱龙铜矿一期工程已于2021年年底建成投产。2023年H1，公司投资收益约5.78亿元，主要系西藏巨龙铜业说明的投资收益。

盈利预测与投资评级。由于卑鄙需求不足预期，咱们下调对公司盈利预测。咱们瞻望公司2023-2025年归母净利润远隔为45.77(-20.46%)、48.91(-21.78%)和52.92亿元(-22.32%)，对应EPS远隔为2.90、3.09、3.35元。参考同业业公司，咱们予以2023年9倍PE，对应计算价26.1元(上期计算价32.76元，基于2023年9倍PE，-20.33%)，保管“优于大市”评级。

风险请示。卑鄙需求不足预期，在建神气程度不足预期，宏不雅经济波动。

证券之星数据中心笔据近三年发布的研报数据狡计，安信证券覃晶晶斟酌员团队对该股斟酌较为深刻，近三年预测准确度均值为73.59%，其预测2023年度包摄净利润为盈利50亿，笔据现价换算的预测PE为7.18。

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最新盈利预测明细如下：

今年9月4日下午4点半左右，李某驾驶小轿车正常行驶在镇江丹徒区力山路上，突然一名男子从一辆货车车头位置蹿了出来。李某来不及刹车新濠最新官网，猛地撞了上去。之后，李某将车停在了路边，报了警并拨打了120。在民警赶到前，120救护车已将受伤男子送往医院救治。